Dossiers

La gestion des dossiers permet aux utilisateurs de renseigner les informations relatives à leurs activitées. Chaque dossier possède un type d'activité, et chaque type d'activité est associé à une famille d'activité.

Famille d'activité

Les familles d'activité sont des éléments de base de l'application que ne peuvent pas être modifiés par les utilisateurs. Elles sont au nombre de 6 et son utilisées pour classer les types d'activité en familles.

Liste des familles d'activité par défaut

• Pompes funèbres
• Marbrerie
• Contrat obsèques
• Crématorium
• Funérarium
• Ventes diverses

Types d'activité

Les types d'activité permettent de regrouper de manière plus affinée les dossier. Pour rappel un type d'activité est nécessairement associé à une configuration et peut être associé à des services (détails types d'activité).

Gestion des dossiers

Certains des écrans qui vont être présentés ci-dessous sont des exemples parmis les possibilités laissées par l'application car les configurations permettent à l'utilisateur de paramétrer entièrement son écran ainsi que les champs affichés.

A la création d'un dossier l'écran est toujours présenté de la sorte, on retrouve 2 éléménts :

• le code du site en cours qui associe le dossier à un site précis
• le type de dossier

C'est la sélection du type de dossier qui déclanche l'affichage de l'ensemble de la page. Nous avons vu que les configurations sont liées aux types d'activité, la sélection d'un type d'activité revient à sélectionner une configuration ce qui permet l'affichage de l'écran en fonction de cette configuration, les types d'activités disponible à la sélection sont tout ceux qui ont la même famille d'activité que le dossier en cours de création.

La sélection du type d'activité provoque donc l'affichage de tous les éléments correspondants à sa configuration.

Chaque dossier est découpé en enveloppes, la configuration permet de gérer l'affichage des enveloppes mais aussi l'affichage par champs de saisie. Nous allons voir quelques exemples d'enveloppes :

• Information du site Le code du site en cours

• Information du dossier Toutes les informations de base du dossier, telles que le type de dossier ou la personne qui gère le dossier

• État civil du défunt Regroupe toutes les informations civiles sur le défunt tels que son/ses noms, sa profession...

• Parent1 & Parent2 Ces sections contiennent toutes les informations concernant les 2 parents du défunt

• Tiers Le tiers est le client qui est à l'origine du besoin de création du dossier, il peut s'agir du pouvoir ou d'une pompes funèbres selon le type de dossier

Services associés au dossier

Des services peuvent être associés au dossier, selon les paramètres renseignés dans Type d'activité et services.

En cliquant sur les bulles de services, il est possible d'ajouter un service.

Attention

Certains services ne peuvent être qu'en un seul exemplaire, en fonction du paramétrage effectué dans Type d'activité et services. De plus, il n'apparaîtra ici que les services associés au dossier que l'on est en train de remplir.

Ensuite, il faudra renseigner les paramètres des services que l'on a associés