Tiers
La gestion des tiers est un élément central de l'application. Les tiers regroupent toutes les personnes physiques ou morales ayant des relations professionnelles avec la BU. Chaque tiers possède un type de tiers, et chaque type de tiers est associé à une famille de tiers.
Famille de tiers
Les familles de tiers sont des éléments de base de l'application qui ne peuvent pas être modifiés par les utilisateurs. Elles sont au nombre de 5 et sont utilisées pour classer les tiers en familles.
Liste des familles de tiers par défaut
- Clients
- Fournisseurs
- Thanatos
- Transports
- Tiers payeurs
Type de tiers
Les types de tiers permettent de regrouper de manière plus affinée les tiers, un type de tiers possède un libelle et est toujours associé à une famille de tiers. L'application fournit pour chaque famille de tiers un type de tiers éponyme, et ce, afin de faciliter et de réduire le temps de configuration nécéssaire pour démarrer sur l'application. Les types de tiers de base ne sont pas modifiables.
Contrairement aux familles de tiers, il est possible de créer un ou plusieurs type de tiers.
Exemple: La pompes funèbre Gama souhaite pour ses clients différencier les entreprises des familles. Pour cela elle peut créer deux types de tiers distincts : client PF et client Famille
Gestion des tiers
Présentation de l'écran
La page de gestion des tiers est découpée en 4 parties :
Informations générales
On retrouve ici les informations de base du tiers, avec son type, son nom ainsi que sa nationalité.
Attention : Client
La partie information générales est différentes pour les clients, en effet le client peut aussi bien être une personne physique qu'une personne morale ce qui signifie que les champs disponibles sont adaptés.
Le premier élément qui diffère de l'écran standart est la présente de l'interrupteur Personne physique
C'est cet interrupteur qui est à l'origine des changement d'affichage des champs de saisie, ainsi on remarque que lorsqu'il est désactivé (et donc que la personne est une personne morale) alors les champs de saisie sont identiques au standard.
Par contre lorsque l'interrupteur est activé (et donc que la personne est une personne physique) on remarque l'apparition de nouveaux champs qui sont propres à une personnes physiques, la civilité de la personne, son nom, ses prénoms, son prénom usuel ainsi que son nom de naissance.
Adresse
Cette partie est dédiée à la saisie des coordonnées physique du tiers.
Informations de contact
On renseigne dans cette section tous les moyens de contacter le tiers.
Autres familles
Lors de la création d'un tiers, ce dernier est associé à un type et donc indirectement à une famille, cependant, il peut arriver qu'un tiers qui a été renseigné comme fournisseur puisse ensuite devenir un client. Cet partie de gestion des autres familles permet d'associer un tiers à d'autrers types que celui de base et donc d'éviter de le recréer et de dupliquer les données ainsi que de doubler le temps de saisie.
Fonctionnalités
Il existe une entrée de menu par famille de tiers.
Ces menus permettent de faire un filtre implicite, ce qui diminue la quantité de données affichées et augmente la rapidité d'exécution ainsi que la compréhension.
L'écran de gestion des tiers permet donc :
- D'afficher la liste des tiers existants pour la famille en cours
- De créer un nouveau tiers
- De modifier un tiers existant
- De supprimer un tiers
- De désactiver un tiers